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Poupança · regras de 2026

Calculadora de contribuições 401(k) e IRA

Quanto você pode contribuir este ano, quanto vale a contribuição do empregador, o imposto que você economiza agora e no que o saldo se transforma.

A resposta curta

Com um salário de US$ 95.000, contribuir 10% para um 401(k) coloca US$ 9.500 seus mais US$ 2.850 do empregador, que iguala 50% até 6% do salário. A uma alíquota marginal de 22%, a contribuição corta a conta de imposto deste ano em US$ 2.090, então ela custa cerca de US$ 7.410 do salário líquido.

Você

US$

As contribuições de recuperação abrem aos 50 anos, e são maiores dos 60 aos 63.

%

Federal mais estadual. A calculadora de salário líquido informa.

O seu 401(k)

US$ 9.500
%
%

50% significa cinquenta centavos para cada dólar que você coloca.

%
US$

O tradicional e o Roth dividem um mesmo limite.

Projeção

anos
%

Entrando no seu 401(k) neste ano

US$12.350,00

US$ 9.500,00 da sua parte mais US$ 2.850,00 do seu empregador, e isso corta a conta de imposto deste ano em US$ 2.090,00.

Neste ano

A sua contribuição

10,0% do salário

US$ 9.500,00

Contribuição do empregador

50% da sua contribuição, até 6,0% do salário

US$ 2.850,00

Imposto economizado agora

Na sua alíquota marginal de 22%

US$ 2.090,00

Custo real para o seu salário líquido

A sua contribuição menos o imposto que você deixa de pagar

US$ 7.410,00

O seu limite do 401(k)

US$ 24.500

US$ 24.500 de base.

O seu limite do IRA

US$ 7.500

Tradicional e Roth somados.

Limites: Internal Revenue Service, Notice 2025-67 (2026 retirement plan limits)verificado em 1 de ago. de 2026

Se você mantiver isso por 27 anos

Supondo 7,00% ao ano e a mesma contribuição. Rendimentos são uma suposição, não uma previsão.

US$ 0US$ 500.000Ano 1Ano 5Ano 9Ano 13Ano 17Ano 21Ano 25Ano 27

Hover the chart to read any ano.

  • Contribuições e contribuição do empregador
  • Rendimento

Aportado no período

US$ 333.450,00

Rendimento

US$ 651.571,94

Saldo na aposentadoria

US$ 985.021,94
Ver a contaComo a contribuição do empregador e o limite interagem
your contribution = min(10,0% × US$ 95.000, US$ 24.500) = US$ 9.500

matchable      = min(your contribution, 6,0% × salary) = US$ 5.700
employer match = 50% × matchable = US$ 2.850

tax saved = your contribution × 22% = US$ 2.090

A contribuição do empregador não conta contra o seu limite de diferimento eletivo de US$ 24.500. Um limite combinado separado, bem mais alto, rege o total, e poucas pessoas chegam perto dele.

O que isto não modela

O tratamento Roth contra o tradicional (isto supõe contribuições antes do imposto), cronogramas de aquisição da contribuição do empregador, a redução gradual da dedução do IRA em rendas altas, saques mínimos obrigatórios, nem imposto no saque. Também supõe um rendimento constante, que nenhum mercado real oferece.

Perguntas

O que as pessoas perguntam

A contribuição do empregador conta no meu limite?

Não. O limite de diferimento eletivo de US$ 24.500 vale apenas para o que você coloca. As contribuições do empregador entram em um limite combinado separado, bem mais alto, que poucas pessoas alcançam.

O que é a contribuição de recuperação?

Um valor extra que você pode aportar a partir dos 50 anos, de US$ 8.000 em 2026. Pela SECURE 2.0 ele é maior entre os 60 e os 63 anos, de US$ 11.250, e depois volta a cair.

Devo contribuir primeiro para o 401(k) ou para o IRA?

Contribua primeiro o suficiente para receber a contribuição cheia do empregador. É um retorno imediato e garantido que nenhum investimento iguala. Depois disso, a escolha entre os dois se resume a taxas e à seleção de fundos.

Tradicional ou Roth?

O tradicional dá a dedução agora e é tributado no saque; o Roth é o contrário. O tradicional ganha se a sua alíquota na aposentadoria for menor que a de hoje, e o Roth se for maior. Esta calculadora modela contribuições antes do imposto.

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